老者：你不要到西方去，西方有千里的流沙，你滚进去便会烂掉。又有和象一般大的红蚂蚁，和葫芦一样大的黑马蜂，会把你蛀得精光的。(向北方招展)三闾大夫，你回来呀!
群众和之。
老者：你不要到北方去，北方是一片的雪海冰山，草也不能生，木也不能长，你去是要冻坏的。(立亭正中向天上招展)三闾大夫，你回来呀!
群众和之。
老者：你不要到天上去，天上有九重天门，都有虎豹把守。还有九头的怪神，赶着一大群豺狼，专等人去便抓来投进深渊。上帝是不大管事的呀。(走至亭口，将茅人向地下招展)三闾大夫，你回来呀!
群众和之。
老者：你不要到地下去，地下有土伯把守，三只眼睛两只角，头如老虎身如牛，把人捉去当点心，背脊隆起血满手，你千万不要去吧。(在亭中开始打回旋)三闾大夫，你回来呀!
群众和之。
老者：回到你的故乡来。你的橘子园在这儿，你的亭台在这儿，你的邻里在这儿，你的婵娟在这儿，你的子兰和宋玉在这儿，你的小黄狗儿也在这儿呀!(回旋愈转愈急)三闾大夫，你快请回来呀，快请回来呀……(愈唱愈快。)
群众均齐声和之。
屈原身着黑色长衣，披发，突由内园门走出，群众与宋玉、子兰因回旋呼唱，婵娟则因注意众人行动，均未觉察。
屈原：(愤愤然)你们在这儿闹些什么!
宋玉、婵娟、子兰及群众均大惊，向后退。屈原急急步至亭前。
老者：(趋下亭，向屈原行拱手礼)三闾大夫，我们在替你招魂呢。
屈原：谁要你们替我招魂？你们要听那妖精的话，说凤凰是鸡，说麒麟是羊子，说龙是蚯蚓，说灵龟是甲鱼。谁要你们替我招魂!你们要听那妖精的话，说芝兰是臭草，说菊花是毒草，说玉石是瓦块，说西施是嫫母。谁要你们替我招魂!(急由老者手中将茅人夺去。)
老者：(大惊，抱头鼠窜)呵，真是疯子!真是疯子!要打人啦!
群众急向后门逃窜，或复回顾，仍表示同情或怀疑。
屈原：(愤愤地望着众人的背影，最后将茅人投掷于地)唉，你陷害我，你陷害我，但你陷害了的不是我，是我们整个儿的楚国呵!(抱头一转身，复急骤地走入内园门，下。)
宋玉、子兰、婵娟三人伫立望门内，默然有顷。宋玉一人拾茅人步上亭中倚之于亭栏上，徘徊，有沉思之态。
子兰：呵，简直把我骇倒了。这儿我是不敢再呆的，我也永远不想再来了。婵娟，你怎么样？
婵娟：我怎么样？
子兰：你不怕疯子吗？
婵娟：要你才是疯子，我不相信你们的话!
子兰：哼，摆在眼面前的事你都不相信吗？
婵娟：我说不相信就不相信，我们先生不是明明说遭了陷害吗？不过我还没有问，究竟是怎么一回事罢了。
子兰：刚才令尹子椒和上官大夫都来过，他们所说的话，可惜你没有听见。
婵娟：他们说了些什么话？
子兰：他们本来是来看先生的，因为先生不愿见人，他们便和我们大家说了一些话便走了。
婵娟：究竟说了些什么话？
子兰：他们说：他们亲眼看见，先生在宫廷里面抱着我的母亲要亲嘴呢。
婵娟：瞎说!我才不相信这些鬼话!
子兰：鬼话？哼。详细说起来呢，恐怕也不由你不相信。今天清早我来请先生进宫里去，你是晓得的。妈妈请他，为的要跳《九歌》神给张仪看。妈妈和先生在宫里作准备。爸爸呢，到令尹子椒家里去了。时间快到了，妈妈叫上官大夫去把爸爸请回来，碰着张仪也到了令尹子椒家里。爸爸便同着张仪、令尹子椒、上官大夫一道回宫。谁个想到他们一走进宫里，便看见先生就这样……(作欲搂抱势。)
婵娟惊退。
子兰：搂抱着妈妈，妈妈也正在和他死拼。你想，这还成什么体统呢？好在先生一看见爸爸就把妈妈丢了。爸爸生了气，撤了先生的职。令尹子椒刚才说：他们回去得恰好，假使再迟得一刻，恐怕先生仅仅丢官还不能够了事的呢!
婵娟：他们真是这样说的？
子兰：谁还骗你？你去问宋玉好了。对不住，我还有点儿要紧的东西要去收拾一下。(入内园门。)
婵娟：(步至亭前)他们真是那样说的吗？
宋玉：可不是!而且先后不同时地来，先后不同时地说，两人的话说得来却是完全一致的。
婵娟：你肯相信？
宋玉：我现在正在为这件事踌蹰，要想不相信吧也好像不由你不相信。先生鳏居了两年多，又是春天啦。