楚国郢都之东门外，右首一带城墙，有城门一座，城门上篆书“龙门”二字。以自然之小河为濠，濠上有堤，遍栽杨柳，濠水在舞台上横贯，折向左翼，有桥在左露出，与城门约略正对，桥之彼端隐没。
堤上右翼靠城处有一中年人颇似隐士，在柳荫下垂钓，另有一渔父在桥头近处守着一架四角网，时而举出水面，时复放下。
钓者：(唱)农民困在田间，
两腿泥巴糊遍。
一年的收成血和汗，
把主人的仓库填满。
王侯睡在宫殿，
美姬仿佛神仙。
蚊虫和虱子真有眼，
不敢挨近他们身畔。
上帝呆在云端，
两旁都是醉汉。
世间有多少灾和难，
他们闭着眼睛不管。
太阳西斜的时候，天上云霞时刻改变颜色。
婵娟仓皇由城门跑出，四下张望，遇老媪一人，由桥头过来，行将入城。
婵娟：老妈妈，你在桥那头的路上看见我们的先生没有？
老媪：你的先生是谁?
婵娟：三闾大夫啦。
老媪：哦，官家的人都说他疯了，我可没有看见他啦。(入城。)
婵娟伫立路头，踌蹰有间，继奔至桥头向渔父发问。
婵娟：老伯伯，你在这儿看见过三闾大夫没有？
渔父：我没有看见过啦，听说他发了疯，不晓得是怎么样了。
钓者：(向渔父)你们都说三闾大夫发了疯，其实真是活天冤枉!
渔父：先生，我不过是听见路过的人那样说，我并不晓得是怎么一回事咧。
钓者：大家都在说：三闾大夫发了疯，三闾大夫淫乱宫廷，唉，真真是天晓得!
婵娟：(向钓者走近)先生，你晓得那详细的情形吗？
钓者：我是亲眼看见的啦，姑娘。
婵娟：好不，请你告诉我?
钓者：(把婵娟打量了一下)姑娘，你是三闾大夫的什么人?
婵娟：我是服侍先生的婵娟啦。
钓者：哦，是的，《九歌》里面有你的名字，在《湘君》歌里面，我记得有“女婵娟呵为余太息”的一句啦。
渔父：(插入)你就是婵娟姑娘吗？你在替你老师太息，你的老师却在替我们老百姓太息啦。他有两句诗多好呵，“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。”能够为我们老百姓所受的灾难，太息而至于流眼泪的人，古今来究竟有好几个呢？
钓者：那还用问吗？一向的诗人就只晓得用诗歌来歌颂朝廷的功德；用诗歌来申诉人民疾苦的，就只有三闾大夫一人啦。哦，婵娟姑娘，我倒要先问你，三闾大夫从宫廷里回家去之后是怎样了？
婵娟：先生回到家里很生气，不知道怎的，冠带、衣裳都没有了，任何人也不愿意见。后来后园子里面有很多邻里来替他招魂，都说他是疯了，要把他的魂魄招转来。听说上官大夫和令尹都到过我们的后园来，也都说先生是疯了。先生到园子里来看，更加生气，他便跑到外面来了，不晓得他是到什么地方去了。
钓者：唉，大家那样没见识，倒真的会把三闾大夫逼疯呢!我是明白的，今天的事情实在够三闾大夫忍受。
婵娟：先生，请你告诉我吧，那详细的情形我还丝毫也不知道。
钓者：好的，我就告诉你吧。婵娟姑娘，你可曾知道秦国丞相张仪，到了我们楚国来的这一件事吗？
婵娟：我是听见先生说过，说他到我们楚国来，要我们和齐国绝交，和秦国要好啦!
钓者：是的，张仪就是那样的一位连横家，他专门挑拨我们关东诸侯自相残杀，好让秦国来个别击破，并吞六国。但是我们三闾大夫的主张和他恰恰相反，你是知道的啦。
婵娟：是的，我早知道。我们先生是极力主张和齐国联合的。
钓者：所以，我们楚国幸亏有三闾大夫，平常我们的国王也很听信三闾大夫的话。这一次张仪来也没有达到他的心愿。我们的国王是听信了三闾大夫的话，不肯和齐国绝交，也不愿和秦国要好，因此张仪便想朝魏国跑了，魏国是他的祖国啦。
渔父：张仪是魏国的人吗？
钓者：可不是!他还是魏国的公族余子呢。张仪要到魏国去，国王打算在今天中午替他饯行。
婵娟：我也听见这样的消息，但不知道详细的情形是怎样。
钓者：今天中午，国王打算替张仪饯行，南后便命令我们在明堂中庭跳神，就是跳三闾大夫的《九歌》，我扮演的是那河伯。姑娘你要知道，我是一位舞师啦，我是顶喜欢三闾大夫的歌词的一个人。
婵娟：哦，是那样的，后来怎么样呢？