一日，蜀将王平率军突然冲进孟获营地，孟获慌忙应战。开战不久，王平突然掉转马头，朝孟获喊道：“今日暂且饶过，改日再与你决一胜负。”孟获见王平败逃，心中大喜，率兵士穷追不舍。王平率人马逃往一条山路，路两侧陡壁悬崖，地形十分险峻。王平一班人马停住，孟获正感诧异，此时喊声大起，蜀兵手持兵器从两侧山上冲下，孟获中了埋伏，掉马欲逃，可蜀兵层层包围上来，孟获被擒获。蜀兵将孟获押送诸葛亮帐中，孟获自度必死无疑。可诸葛亮上前，亲手松绑，并邀孟获走出帐外叙谈。言谈中，孟获不服气道：“此前因不了解蜀军才吃败仗，今天已知，肯定能胜。”诸葛亮一直留意孟获表情，此时笑道：“我今日放你回营，回去重整人马，彼此再战。”孟获回营，发誓雪耻。他挑选一支精锐，于某日晚，率兵来劫蜀营。直到蜀营跟前仍未被蜀军发觉，孟获暗自高兴，以为此次可大获全胜。孟获将刀一挥，顿时，兵士高举火把，一窝蜂冲进蜀营。营中空无一人，孟获惊呼上当。未及发令撤退，营寨四周已是火把连天，蜀兵铺天盖地般围将过来。孟获及部下毫无抵抗能力，全部成了俘虏。天明后，士兵将孟获押来，诸葛亮道：“此次你又被生擒，你服气吗？”孟获还是不服。于是，诸葛亮又将他放回，让他再带兵来战。如此，诸葛亮对孟获七擒七纵，孟获感动流涕，他对各部族首领道：“丞相对我七擒七纵，乃自古以来未有之事。丞相如此厚待，若不感其恩德，便为不知羞耻。”众部族首领及蛮兵、蛮将早已心服，听孟获之言，赶紧跪地谢恩，高呼：“丞相恩德将永世不忘，南人将永远不再造反。”于是，诸葛亮摆下盛宴，庆贺民族友好。在酒宴上，诸葛亮宣布：蜀军所占地盘，全部撤退，朝廷在此处不占地，不设官，不驻军，由孟获及各部首领治理。此后，南中一带少数民族与汉族大体相安无事，民族之间十分团结，免除了蜀国的后顾之忧。
在解除后顾之忧的同时，诸葛亮大力进行蜀国内部整顿。任人唯贤、不拘一格选才用才是诸葛亮的用人宗旨。当时邓芝出使东吴通好成功，他遵诸葛亮之嘱，返蜀时，要求孙权送还张裔。张裔本为成都人，富有学问，办事果断，善理政事。刘璋统治四川时，官至司马。刘备进蜀后，出任巴郡太守。不久，益州豪强雍杂胨锶ü唇幔将张裔绑架到东吴。诸葛亮惜其才干，让邓芝向孙权交涉，要回张裔。张裔临行之时，孙权与其叙谈，始知张裔富有才干。事后，孙权懊悔将张裔放走，赶紧派人追回。但张裔日夜兼程赶路，早已到了蜀地。张裔到了成都，诸葛亮授以参军、从事等职。其后，诸葛亮率兵北上进攻曹魏，还让张裔与蒋琬一起做丞相府长史，代自己掌管蜀汉政事。由于人选得当，诸葛亮虽常年在外征战，蜀汉内部仍然治理得井然有序。提起诸葛亮力举选用蒋琬，其中有段趣事。蒋琬随刘备入蜀之前，不过是一州衙门中缮写文书的小吏。入蜀后，蒋琬官至广都县令。一次，刘备因事到广都，见蒋琬诸事不管，既不迎他，又饮醉酒。刘备大怒，要治他死罪。诸葛亮深知蒋琬富有才干，办事公正勤恳，便对刘备进言道：“蒋琬有理国才能，此次偶然过失，不能判其死罪。”刘备从其议，但却仍然罢了他的官职。诸葛亮后来任蒋琬为尚书郎和东曹掾，又提拔他和张裔一同代理丞相职务。诸葛亮数次北伐，由于有蒋琬负责军队给养供需，才无后顾之忧。诸葛亮致书蜀后主刘禅，建议自己死后，由蒋琬接替他的职务。后来，蒋琬渐成蜀汉政权中顶柱人物。诸葛亮注重集思广益，尤其赞扬知无不言、言无不尽的徐庶、董和二人。他道：“众人难得言从心出，唯徐庶能做到知无不言，言无不尽。董和与我共事七年，我办事不周之处，他便立即提出，要求重新考虑。若诸臣能学到徐庶十之有一，又能如董和一般忠直勤恳，我之过失便可大为减少。”因诸葛亮能听取异议，不拘一格用人才，蜀汉政治呈现一派新气象。
为增强国民财力，诸葛亮非常注重农业，让农民安心务农，发展生产。他关心水利，于都江堰设置堰官，常派一千多兵士去保护、维修都江堰水利工程。对煮盐、织锦等手工业，诸葛亮也很重视。蜀国在各族民众的努力下，经济逐渐得到恢复发展。
在军事上，诸葛亮特别着重整顿军纪，加强军事训练，以增强军队战斗力。他还积极进行兵法、武器、运输器械的研究和改进。如他改进的连弩，一次能发箭十支，大大提高了旧式连弩的威力。他还改进了山地运输工具木牛流马，用以减轻人力运输军粮的负担。这些措施使蜀国的军事力量得以与强大的魏国抗衡，连诸葛亮的敌手魏国大将司马懿都不得不称他为“天下奇才”。
诸葛亮对振兴蜀国卓有贡献，不愧为中国历史上一位杰出的政治家、军事家。人们把诸葛亮看做智慧的化身，常用“三个臭皮匠，顶个诸葛亮”来赞美劳动人民的集体智慧。