整个夜晚她都梦见她的哥哥们。在梦里，她和他们又变成了在一起玩耍的小孩子，他们用钻石笔在金板上写字，读那本价值半个王国的美丽的图画书。但是，这一次他们不像原先那样只在写字板上画画线条、写写字母，而是记录他们勇敢的事迹，还有他们的见闻和经历；图画书也变了，里面所有的东西都有了生命：小鸟在唱歌，人从书页里走出来同爱莉莎和哥哥们说话；但是书页一翻，他们立刻回书本里去，所以一点也不出乱子。
她醒来的时候，太阳已经升得很高了。但是她看不见太阳，因为高大的树木展开浓密的枝叶，把太阳遮住了；阳光洒满的枝叶上，仿佛披上薄薄一层透明的面纱。清新的草木散发出阵阵清香，鸟儿几乎落到她的肩头上。她听见潺潺的流水声，那是几股泉水汇入湖中的声音。湖底那赏心悦目的沙子清晰可见。湖的四周长着稠密的灌木丛，其中一处有一个被雄鹿弄出来的缺口，爱莉莎就穿过这个缺口走到湖水里。湖水清澈如镜，树枝和灌木丛如果不被风吹动的话，人们一定会以为它们是画上去的；因为每一片树叶，不管是在阳光下还是在阴影中，都非常清晰地倒映在水上。
爱莉莎在水中看见自己的脸时，简直吓坏了：她太黑太丑了。但是当她把她的小手浸湿去擦自己的眼睛和前额时，雪白的皮肤又显露出来了。于是她脱掉衣服，走进清亮的湖水里：啊！世界上再也找不出一个比她更美丽的公主了。
她穿好衣服，编好长辫，然后来到汩汩流动的泉水边，用手捧了一些水喝，接着她继续漫无目的地往森林深处走。她想起她亲爱的哥哥们，她觉得上帝一定不会遗弃她。正是上帝的安排，野苹果才会长出来给人充饥。现在上帝正引导她走到一棵野苹果树下，这颗树上的苹果沉沉的，把树枝都压弯了。她在这里吃了午饭，又在树枝下安了一些支撑木，然后往森林最深处走去。
森林里静悄悄的，她能听见自己的脚步声，还有脚下每一片枯叶的沙沙声。一只鸟也看不到，一线阳光也穿不透浓密的树枝。高大的枝干密密麻麻排在一起，抬眼望去，她觉得自己好像被一道道栅栏团团围住了。噢，她感到从未有过的孤独。
夜色漆黑。草丛中一星点萤火虫的亮光也没有。她伤心地躺下来睡觉，过了一会儿，她感到头顶上的树枝好像分开了，天使们温柔的眼睛正从天空向下望着她。
她早晨醒来时，也不知道这是做梦呢，还是真事。
她向前走几步，遇见了一个老太太。老太太提着一篮浆果，她给爱莉莎吃了几个。爱莉莎问她看见过十一位王子骑马穿过森林没有。“没见过，”老太太说，“但是昨天我看见十一只天鹅，在附近那条河上游水，他们头上都戴着金冠。”
接着她带着爱莉莎向前走了一段路，来到一个山坡，山坡下面有一条小河蜿蜒流过。小河两岸的茂密的长枝条相互伸过河面，合抱在一起；在一些彼此够不到的地方，树根就从土里钻出来了，缠在别的枝叶上，悬在河面上。
爱莉莎告别了老太太以后，顺着河向前走，一直来到河的入海口。一片茫茫大海展现在年轻的公主眼前，但是海面上看不到一片帆，也看不到一只小船。她怎样往前走呢？她望着海滩上那些数不清的鹅卵石，它们已被海水冲刷得圆滚滚的了。玻璃片也好，铁矿石也好，所有冲到这儿来的东西都被海水冲成了新的模样，而海水是柔软的，比公主纤细的手还要柔软得多。
“海水不屈不挠地流动着，把一切粗糙的东西都磨得滑溜溜的。我也要有这种不屈不挠的精神。感谢你对我的启发，清亮的海水。我的心告诉我，总有一天你会把我带到我亲爱的哥哥们的身边的。”
蒙着泡沫的海草上有十一根白色的天鹅羽毛。她把它们捡起来，扎成一束。羽毛上有许多水珠——谁也不知道是露珠还是泪滴。海滩上很僻静，但她一点也不觉得，因为海水每时每刻都在变化着，海水在几个钟头内的变化比那些漂亮的湖水在一年里的变化还要丰富。乌云袭来的时候，大海好像在说，“我也会发怒的”。随后，风刮了起来，浪翻起了白花。等到彩霞高照，风平浪静时，大海又看起来像一片玫瑰花瓣。一会儿青翠，一会儿雪白。但无论大海多么宁静，海滩边总有一丝动静。海水轻轻地起伏，就像熟睡的小孩儿胸膛。
太阳快要下山的时候，爱莉莎看见了十一只头戴王冠的野天鹅朝岸边飞过来。他们一只接着一只，仿佛一条长长的白色的缎带。爱莉莎走上山坡，躲在灌木丛后。天鹅拍打着大大的翅膀在她的附近落下来。