唐僧师徒继续踏上了西天取经之路，这一天傍晚，唐僧师徒四人正在寻找投宿的地方，远远地看见前面有一座大寺院，山门正上方有四个金色大字“布金禅寺”。
山门下有很多人，挑担的、推车的、背包的、来来往往人声鼎沸，人们见到唐僧师徒四人，长相十分奇特，纷纷让开道路，让他们通过。师徒四人来到院内金刚殿前，一位年纪很大的和尚从殿内出来迎接，唐僧上前施礼，把自己的来历告诉了老和尚，老和尚听完后，忙把唐僧师徒请进室内喝茶、吃饭。
唐僧问老和尚道：“山门前为什么有那么多的商人？”
老和尚回答说：“在前面的百脚山下，有一座鸡鸣关，这几年经常有蜈蚣精出现，挡在路上咬伤行人。只有在天亮鸡叫的时候，蜈蚣躲开了，行人才敢过关，现在天色已晚，商人们都不敢上山，全都在这里借宿。”这时饭菜已经做好，老和尚邀请唐僧师徒先用斋饭。
吃完斋饭，唐僧让孙悟空陪同一起在月光下散步，这时，一个小和尚上前通报，说是寺院的老院主要见唐僧。唐僧急忙上前迎接，两人说了一会儿话，老院主邀请唐僧和他一起去他请佛讲经的地方看看，唐僧和悟空欣然前往。
唐僧等人来到后院，走到一处石台上，唐僧感到有些累了，就坐下休息一下，突然听到有女子的哭声，声音十分悲惨，唐僧问道：“这是什么人在哭？”老院主见唐僧问起，忙把一同前来的小和尚打发回去，突然转过身来，对着唐僧跪下，唐僧连忙把老院主搀起来，问道：“老院主为什么要跪下呢？”老院主把事情的来龙去脉告诉了唐僧。
原来去年的这天晚上，老院长正在赏月，突然听到一阵风声，接着就有女子悲切的哭声，老院长急忙来到后院，看见石台上坐着一个女子，老院主便询问那女子的来历，女子回答说道：“我是天竺国的公主，正在月下赏花，突然被风吹到这里来了。”
老院主不知真假，就把这个女子锁在了一间空屋子里。又怕女子扰乱了寺内的清净，就用砖头把空房砌死，只留下了一个送饭的小洞。有僧人过来问老院长，老院长就撒谎说这是一个妖怪，让他给捆住了。这女子也十分聪明，白天时候经常发出怪叫吓人，只有到夜深人静时候，才敢哭着想念爹娘。老院长几次进城打探公主消息，都说公主在宫中并没有走丢，所以老院长更加不敢把这女子放走。
老院主讲到这里，又给唐僧跪下行礼，说道：“如今幸好高僧来到这里，希望高僧能进城和天竺国国王说明这件事情，救助这可怜的女子。”唐僧和悟空急忙答应了老院长的请求，这时天已经快亮了，三人各自回房间休息。
第二天天刚亮，就听见鸡开始打鸣，山门下的商人们开始收拾东西准备启程，唐僧师徒也赶忙收拾行装准备进城。临走时候，老院长再三叮嘱不要忘记告诉国王真相，悟空笑着说自己肯定能查明事情真相。
师徒四人很快走进了天竺国皇城，看见前面有一个驿馆，连忙走过去。驿馆的官员问清了唐僧的来历和去向，当知道唐僧要面见国王交换通关文牒时，告诉他们说道：“你们来得正好，今天我国公主要在十字街头抛绣球招驸马，国王此时还在宫殿等着消息，还没退朝，你们现在去刚好能交换文牒。”
唐僧便要孙悟空跟他一起去宫中见国王交换文牒，出了驿馆，看见大街小巷全都站满了人，都争着去看公主抛绣球，悟空也要去看看，唐僧不肯，悟空说道：“师父，你忘了老院主交给咱们的事情了么，咱们现在去彩楼就能看见公主，也能分辨出真假了。”唐僧这才答应去彩楼。
原来彩楼之上这个公主是妖精变化的，她知道唐僧取经会经过天竺国，就用妖术赶走了真公主，自己变成公主模样，要说她要抛绣球招驸马，想和唐僧成亲，用唐僧的元阳真气，自己练成太乙上仙。
假公主见唐僧来到了彩楼下，急忙抛出绣球，不偏不斜落到了唐僧头上，楼上的宫女都喊道：“打到和尚了！”旁边来抢绣球的人一拥而上，都想抢走绣球，孙悟空一个变化，变成了三丈多高的人，吓得众人四散而逃。
这时，众多宫女太监都来参拜唐僧，说道：“请贵人到宫中贺喜。”唐僧埋怨悟空捉弄他，孙悟空在唐僧耳边悄悄说：“师父，你进宫见国王说明白，要召徒弟们入宫，到时候我自有降妖的办法。”
唐僧被众宫女、太监簇拥着来到了宫殿，连忙把自己的来历告诉了国王，请求国王给他倒换文牒，他好继续西天取经。国王原本也不希望驸马是个和尚，同意放他取经，但假公主却不答应，执意要和唐僧成亲，国王只好同意，传下圣旨，给公主和唐僧举行结婚大典。