小妖怪又战战兢兢地跑进洞去报告老妖怪。老妖怪又吩咐手下去剥皮亭里找一个没吃完的真人人头去哄他们。小妖怪又把一个真人头端了出来，扔到洞口。悟空见是一个真人头，没有细看，以为真是师父的头，不由得叹气落泪。八戒、沙僧也失声痛哭。
八戒上前去把那颗人头抱在怀里，跑到山崖上的向阳避风处，用钉耙在地上挖出一个坑，把那人头放进去埋了，又堆了一座坟。悟空让沙僧看守好行李和白马，叫上八戒，两人一起走进了洞，准备大开杀戒，给师父报仇。
他们俩来到洞口，把石门打得稀烂，连声叫道：“妖怪！还我师父来！”老妖怪在洞里听了也很生气，他带领了一队小怪也冲出洞来。
悟空见他们人多势众，就拔下一撮猴毛，含在嘴里嚼碎，再奋力喷出去，立刻变成了无数的小悟空跟妖怪厮打起来。那一拨妖怪见势头不对，败回到洞里。
八戒端着钉耙又冲了上去，钉耙上下挥舞，杀出一条血路来，凡是碰上的妖怪都被打成了肉泥。悟空心想这么打下去也不是办法，便叫八戒去沙僧那里等候，自己绕到了后山去寻找妖怪的后门。
悟空转到了山坡后面，听见潺潺的水声，循着水声他看见了一条山涧。在山涧旁边，有一座小门，悟空猜想那一定是妖怪的后门。悟空化作一只水老鼠从门旁的水沟钻进洞去，果不其然，这里就是妖怪的老窝。他又变化成一只小飞虫，飞到中堂，听见一个小妖怪向老怪报告说道：“孙悟空真的把那颗假人头当成唐僧的头给活埋了，哈哈哈，真是好笑！”悟空一听这话，心里既生气又高兴，他决定先去寻找师父。终于，他在后院中看见师父被绑在了那里，他飞到师父的耳边说明了缘由，并让他再忍耐一会儿，他自有办法。
悟空又飞回中堂，听见老妖怪正在跟几个手下讨论如何吃掉唐僧，他十分生气，拔下一把毫毛变成无数个瞌睡虫，钻进妖怪们的鼻子里。不一会儿妖怪们就全都睡着了。
悟空变回了原形，打破石门来到了院子里，救下了师傅，还解救了与师父绑在一起的另一个人。原来那是一个樵夫，也是被妖怪抓来准备要吃掉的。
悟空把师父送到洞门口，八戒沙僧见到师父还安然无恙，不禁喜极而泣。悟空又重新回到妖洞中，把老妖怪四脚朝天地绑在了金箍棒上，扛在肩上走出了后门；又叫上樵夫和八戒点了把火扔进洞里，一会儿的功夫，众小妖连同妖洞都化为了灰烬。
八戒怒气冲天地打死了老妖怪，妖怪终于现出了原形，原来是个花皮豹子精。樵夫为了感谢唐僧师徒救命之恩，恳求他们去见他母亲。唐僧师徒欣然前往。樵夫的母亲知道他们是儿子的救命恩人后，忙磕头感谢，并准备下斋饭，盛情款待了师徒四人。