转眼又到了深秋时分，唐僧师徒四人来到一个叫做玉华的郡城，它是天竺国的下属城，城主是天竺皇帝的亲戚，被封为“玉华王”。他们来到了玉华王府，拜见玉华王，并让他查验通关文牒。
玉华王知道这师徒四人的来历非凡，就吩咐手下在王府内准备好一桌素食筵席，准备宴请师徒四人一番。在吃饭的时候，三个小王子闯了进来，这三人一见宴席上悟空、八戒、沙僧长相丑陋，以为宫里来了妖怪。只见大王子舞着齐眉棍，二王子抡着九齿耙，三王子使着乌油棒，就要大打出手。八戒吃得正香，见有人冲上来，马上扔下饭碗，抽出金光闪闪的九齿钉耙，怒喝一声，把二王子吓得一个踉跄坐在了地上。悟空也掏出金箍棒来，大叫道：“来者何人！”
玉华王急忙上前解释。悟空这才放下了警惕，他对大王子说：“小子，你要是能拿动我的金箍棒，俺老孙就把它白送给你！”大王子毫不示弱，他走上前来，使出了全身吃奶的力气，也不见那棍子移动一丝一毫。小王子急得冲了上来，想要抢走沙僧手里的降龙宝杖，沙僧双眼圆睁，大手一抓，把小王子揪起来扔在了一边，吓得三个王子目瞪口呆。
三个王子一起跪下，齐声说：“师父请恕罪！请收我们三太子为徒！”悟空征得了唐僧的同意之后，答应了他们的请求。就这样，三个王子成了他们的徒弟。悟空、八戒、沙僧三人跳上云朵，各显其能，挥动着各自的武器，向他们展示一番自己的功力。三个王子和其他官员们在底下毕恭毕敬地观看，玉华城的上空都变得流光溢彩。玉华王见此情景，龙颜大悦，立刻命令大设宴席，再次宴请唐僧师徒四人。
第二天一大早，三个王子就开始正式拜师学艺了。悟空问他们三个：“你们三个都想跟俺老孙学点什么本领啊？”三个王子面面相觑，讨论了一会儿。大王子回答说要学棒，二王子要学耙，三王子要学习杖法。悟空点点头说：“不错！就这么定了！今天先来试试你们的力量如何！”悟空让他们分别举起各自的武器然后比划一下。可是他们的年纪毕竟太小，才打了几下就已经累得汗流浃背，气喘吁吁。于是悟空决定，要给他们三个按照各自的喜好，重新打造兵器。
随后，王子召来了铁匠给他锻造出上好的钢铁，在前院搭起草棚支起火炉，借来悟空他们的金箍棒、九齿耙、降魔杖摆在棚子里面，叫铁匠就照着原样打造兵器。谁知道，这样一个大意的举动，竟然叫豹头山虎口洞的黄狮精给知道了。
那天夜里，黄狮精派手下的小妖将三件兵器偷走了。第二天早上，铁匠们发现三件神器找不见了，慌慌张张地去报告王子。王子不相信，以为是铁匠们把兵器私藏了起来，铁匠们哭着大喊冤枉：“这可是冤枉我们啊！那些兵器都是神器，我们凡人怎么能搬得动呢？”
悟空听见草棚里热闹，就立马赶了过来。他得知自己的兵器被人偷走了，气急败坏地训斥三个王子，不过他马上就冷静了下来，问道：“你们城外四周围是否出现过什么妖怪？一般人抬不动这些兵器的，一定是妖怪干的！”
大王子想了一想，回答道：“据我所知，城北四十里的地方有座豹头山，山里有个虎口洞，洞里估计有妖怪！”
悟空马上命令八戒、沙僧留在城里保护好师父，自己驾着祥云嗖地一下就飞到了豹头山上。他远远看见有两个长着狼头的小怪走了过来，他变成一只花蝴蝶，跟在他们后面偷听。只听见那两个小怪说：“大王才得了美人，昨晚又收到了三件宝贝，真是好运气啊！我们去城里买点猪羊来给大王庆祝一番！”悟空听后，用定身法定住了小妖，摘下了他们腰间的包裹和令牌。那牌子上一个写着“刁钻古怪”，一个写着“古怪刁钻”。
悟空飞回城去，告诉三个王子他的所见所闻，然后就叫上八戒，让八戒化身成“刁钻古怪”，让沙僧假扮猪羊商贩，自己就化成了“古怪刁钻”，整顿好之后，他们就一同前去降妖除魔。
他们来到豹头山虎口洞跟前，黄狮精听见声音从洞里走了出来，悟空假扮的古怪刁钻就向大王汇报说欠了商贩五两银子，就命令刁钻古怪进洞去取些银两来。随后悟空也进了洞去。他们进洞之后，看见大厅里的石桌旁边正放着他们的三样兵器。八戒看见了自己的钉耙就在眼前，再也沉不住气了。他一把抢过自己的九齿钉耙，把石桌打个稀巴烂，照着黄狮精就一耙打了下去。黄狮精惊恐地大声问：“你们是什么人？竟敢抢我的宝贝！”
悟空和沙僧也变成原形冲了上来，他们不顾黄狮精，先夺过自己的兵器。悟空怒喝道：“大胆妖孽！你抢了别人东西，竟然贼喊捉贼！吃俺老孙一棒！”说着也举起金箍棒向黄狮精砸去。