可是唐三藏哪里会降什么妖怪，倒是那猪八戒自告奋勇要去捉妖怪：“俺老猪当年是那天庭里的天蓬元帅，什么妖怪没见过，区区一个地头小妖没问题！”说完他展示了一下自己的三十六般变化，老国王看他有些本事，赶忙设宴款待他们。
吃饱喝足之后，八戒和沙僧又返回到那黄袍妖怪的波月洞，八戒用九钉耙把妖怪的洞府砸了一个大坑，那黄袍怪气呼呼地走出来，对他们喊道：“我都把你们的师父给放了，你们还在这里不依不饶，真是不知好歹！”
八戒说道：“你这不要脸的妖怪，霸占人家的女儿十三年，你快快把她给放了，不然俺老猪可不饶你！”
那妖怪怒不可遏，心想我已经放了你们的师父，算得上是仁至义尽，现在又来打我妻子的主意，这两个臭和尚简直太放肆了。他越想越气，举起了自己的大钢叉便同八戒沙僧对打起来。可是这黄袍怪很厉害，八戒和沙僧逐渐应付不过来了，八戒看实在抵挡不住了，耍了个小把戏钻进草丛里逃走了。那沙僧是老实人，一个没注意就被妖怪抓住了。
黄袍怪气急败坏地回到洞中，想来想去觉得很不对劲，一定是公主跟他们串通好了要逃走。于是他心下对公主非常恼怒，甚至对她起了杀心，但又怕错怪了公主，就让沙僧来和公主对峙。那沙僧虽然老实，却也不是愚鲁之人，他怕自己说了实话之后黄袍怪会把公主杀了，所以就说在这洞中见过公主一面，路过宝象国的时候又看见了公主的画像，后来才知道真相，那老国王和老王后思女心切，才求他们来救公主。
黄袍怪就相信了沙僧，他心里忽然蹦出了一个念头，何不去宝象国去认个亲？宝象国好歹是国土富饶，自己在那里做个三驸马也是好事一桩，更何况他与那三公主做了十三年的夫妻，就算封他个半壁江山也是说得过去的。
他想了想，就这么办。他摇身一变把自己变成了一个俊俏书生的样子，兴致勃勃地来到了宝象国，说是三驸马求见。那老国王一听腿都吓软了，这分明就是那掳走自己女儿的妖怪，可那妖怪自己走到大殿中，老国王却心中一喜，没想到这三驸马生得如此俊秀，于是觉得他肯定不是什么妖怪。
老国王便问道：“我的驸马，你何时与我女儿成的亲，怎么我从来都不知道啊？”
那黄袍怪答道：“启禀父王，我本是那波月山庄的庄主，十三年前我在山中打猎，忽然发现一只猛虎正在突袭一位姑娘，我赶忙射伤那只虎，把这姑娘给救下了。我跟这个姑娘结为了夫妻，后来才知道她就是贵国的公主，真是让儿受宠若惊。那老虎后来修炼成精，父王请看，这唐朝和尚就是由那修炼成精的老虎变成的！”说完他使了个障眼法，把那唐三藏变成了一只斑斓大虎，吓得老国王一屁股瘫坐在地上，一时间大殿上乱作一团，文武百官都作鸟兽散。这黄袍怪见状赶忙用大铁链拴住了唐三藏，把他关在了笼子里。
老国王很高兴，见驸马救了自己的性命，于是大摆宴席来感谢驸马，还让宫女们跳舞助兴。酒意阑珊之时，那黄袍怪显露出本性来，变回了妖怪的样子大开杀戒。大家都吓得逃走了，那妖怪却不以为意，依旧在一个人自斟自饮，手舞足蹈。那正在马槽中吃草的白龙马听说唐三藏是老虎精变的，怎么也不肯相信，一定是那妖怪在搞鬼。
于是小白龙打算去看个究竟，他摇身变成了一个妩媚动人的宫女，为这个妖怪斟酒，并在他面前使了几个小戏法，黄袍怪觉得这个小宫女很有意思，便来了兴致与她共舞起刀剑来。小白龙举起剑在妖怪面前乱舞着，最后用出了杀招并现了原形，打斗了半天小白龙也不是他的对手，只好抽身逃走了。
话分两头，那边宝象国被妖怪折腾了一个天翻地覆，这边那日猪八戒逃走之后却在草丛中睡着了，直到半夜才醒来。他晕晕乎乎地来到宝象国寻找师父，却怎么也不见他的影子。于是八戒来到马厩找到了白龙马，白龙马把整件事情的经过告诉了他，并说那黄袍怪神通广大，想来只有大师兄能降得了他了，就让他去请大师兄回来。
那八戒怎么肯啊，他说道：“我可不去！我让师父念紧箍咒气走了那只猴子，他要是再看见我，非打死我不可……我可不去！”
白龙马说道：“大师兄虽然脾气暴躁了一点，但受观音菩萨点化，是个重情义的人，他和师父毕竟师徒一场，不看僧面看佛面，肯定会来助咱们一臂之力的。”
八戒想来想去，如今也没有别的办法了，难道就此别过，自己再回那高老庄吗？不行，自己都答应过观音菩萨要保师父去西天取经了。他只好扛着九钉耙驾着云来到了花果山请大师兄。他看见孙悟空坐在水帘洞里的宝座上，却不敢抬眼看他，只得低着头说道：“猴哥……近来可好啊……”