唐三藏师徒三人离开了白虎岭一路西行，三个人走到了一片松树林，大师兄走了，沙僧还需要看护行李，八戒只好一个人去化缘，可是方圆几十里一户人家都没有，八戒一边走一边责怪自己不应该把大师兄给气走了，这下连口饭菜都吃不上了。可是他两手空空地回去，怕被师父和沙师弟耻笑，自己连口饭都化不来，他只好躲进草丛中睡大觉去了。
这边唐三藏和沙僧在树下等了半天，也不见八戒化缘回来的踪影，于是唐三藏便让沙僧去寻寻他，而他自己却在树林里闲走起来。渐渐地唐三藏走出了松树林，看见前方不远处有一座宝塔，遇佛拜佛，见塔扫塔，是佛家弟子的本分和习惯，唐三藏很高兴，快步走到宝塔外面打算登上台阶去清扫。
可是刚迈进门，却看见一个青面獠牙的黄袍妖怪斜躺在前面的石床上。唐三藏吓得腿直发软，连连后退。动静惊动了这个妖怪，他赶忙吩咐小鬼们出去看看是什么情况，小鬼探头探脑观察了半天，回来禀报说是个细皮嫩肉的和尚，那妖怪眼睛一亮，对小鬼们说道：“和尚？啊，小的们，快快把他捉进来，我要看个究竟！”
小鬼们一窝蜂地簇拥上去，把唐三藏给抬了进来，那妖怪仔细盯着他瞧了一会儿，便问道：“和尚，你是从哪里来的？”
唐三藏吓得够戗，只好实话实说：“贫僧从东土大唐而来，去往西天拜佛求经……”
那妖怪听说是东土大唐来的和尚，非常激动，赶忙说道：“唐僧！哈哈哈，我们在这里等你半天了，你自己倒送上门来了，真是太好了！小的们，快把这唐僧给绑起来！”
那边沙僧在一片草丛中找到了正在酣睡的八戒，见他并没有去化缘而是躺在这里睡大觉，于是责怪了他几句。师兄弟二人回到了松树林，师父却不知哪里去了，二人急忙到处寻找。在不远处望见一座闪着金光的宝塔，他们结伴来到塔前，看见宝塔门前写着“碗子山波月洞”六个大字。他们认定师父一定是被捉到这塔中了，于是便来叫门。
那妖怪也不是省油的灯，穿好了披挂拿上兵器走到了宝塔门口，问道：“什么人敢在本大王府前放肆？”
猪八戒拎着九钉耙喊道：“妖怪，睁大眼睛看看你猪爷爷，我师父是不是被你捉去了？识相的话恭恭敬敬地把我师父送出来，不然休怪我这九钉耙不长眼睛！”
那黄袍妖怪哼笑着说道：“哦，原来你们就是那唐僧的徒弟，没错，你们师父的确在我府中做客，不过只怕你们没那本事来救那和尚！”
八戒气得直发晕，举起了九钉耙就往那妖怪脑袋上砸去，那妖怪也不甘势弱，操起一把大钢刀便跟八戒对打起来。沙僧也把行李丢在一旁，拿起兵器来帮助二师兄抗敌。这黄袍怪也真有点本事，一人对付八戒和沙僧二人，竟是没让他们占一丁点的上风。三个人云里雾里地打了几十个回合，仍然没有分出胜负来。
唐三藏被困在洞中，也不知道八戒和悟净此刻身在哪里，是不是正在想办法救他。正在他焦急和伤心之时，忽然从洞口处走进来一位女子。
“长老，你为何被困于此？”唐三藏抬起头，那位女子问道。
唐三藏望了她一眼，立刻转过头去说道：“施主无需多问，我那几个徒弟很快便会来救我的。”
那女子见状说道：“长老莫怕，我不是什么妖怪，跟长老是同病相怜，也是被那黄袍怪捉到这里来的。我本是离这里三百多里宝象国的公主，名叫百花羞。十三年前，被那妖怪一阵妖风捉到了这里，被迫与他做了夫妻……不知长老是为何会被他捉来？”唐三藏告诉给这个女子自己是从东土大唐而来、去往西天拜佛求经的和尚。那女子忽然破涕为笑地说道：“长老西行的道路恰好会经过我们宝象国，我会尽力帮助长老逃脱，但是只请求长老路过那宝象国的时候帮我给我的父王和母后带一封信，让他们知道我的近况，小女子自是不胜感激。”
说完提笔写了一封信交给了唐三藏，然后走到洞外，看见黄袍妖怪跟八戒沙僧斗得正激烈，赶忙向他求情，让他放了唐三藏师徒。那妖怪与公主夫妻一场，见她苦苦哀求自己，便答应放了唐三藏。
八戒和沙僧赶忙奔进洞中去救师父，师徒三人很快便离开了波月洞，继续西行。没走几天，果然到了公主所说的宝象国，唐三藏没有忘记公主的嘱托，赶忙参见了国王和王后，把公主的家信递给了国王，国王和王后看见女儿的信，知道她这十三年过得苦不堪言，夫妻俩不禁老泪纵横，于是想请唐三藏帮忙降住那妖怪，把公主救出来，他愿意与唐三藏共享荣华富贵。