一阵大风过后，小牧童被吹到了颠倒村。他睁开眼睛，只见树枝和树叶长进了土里，树根却张牙舞爪地伸向了天空。
这是哪？还有这奇怪的大树？难道是我来到了传说中的地方——颠倒村。“咕噜咕噜”小牧童摸了摸自己的肚子：“好饿呀，有吃的就好了。”正巧，他瞥见大树旁一块小木牌，上面写着“树果苹”三个大字。“树果苹？难道是……”小牧童用双手拼命地在土里挖了起来，当小牧童从土里挖出一个红色的果子时，他终于确定这棵怪树真是一棵苹果树，而果子竟然真的长在地下。
吃饱后，小牧童决定好好逛逛这个传说中的地方。他沿着一条小路一路前行。忽然“哞”的一声，小牧童的耳边传来牛叫的声音，只见牛声不见牛，可小牧童猛一抬头却惊掉了他的下巴——原来牛在天上飞，在这里竟是真的。一路走来，会飞的鱼，会游泳的鸟，健步如飞的蜗牛，胆小的老鹰，倒立的房屋，倒立行走、倒着说话的原住民。小牧童兴奋地在颠倒村游玩，直到有一天，他碰到一只小兔子。“呦，一只小兔子。”小牧童刚想去抱抱它，可小兔子猛然间就变成了一个庞然大物，它朝小牧童猛扑过去，口里大叫的：“我可是森林之王呢！，竟敢说我小，我要吃了你！”
正在这万分危急的时刻，一阵怪风刮来，小牧童又回到了现实世界。
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