有一次，乌鸦找到了一块肉，正准备在树上吃。狡猾的狐狸就花言巧语：“乌鸦你的歌真好听，可以唱给我听吗？”乌鸦听到别人夸它很开心，就开始唱歌了。结果它的肉掉下去了，狐狸就迅速把肉叼走了。
乌鸦知道自己上当受骗了，它觉得下次一定要小心。
第二次，乌鸦又找到一块肉。狐狸看到乌鸦嘴里有一块肉，又想用花言巧语再次骗到肉，但是这次的花言巧语没用。于是，狐狸就开始换了一种说法：“你是个杀人犯，你上次杀死了一只鸡……”乌鸦气不过，就开始骂狐狸：“你乱说……”没想到这是狐狸的骗局，乌鸦的肉又被狐狸叼走了。
乌鸦知道自己第二次上当受骗了，它觉得下次不要理会狐狸。
第三次，乌鸦又找到一块肉。乌鸦下定决心地说：“我不能再听狐狸花言巧语了，也不听狐狸的责骂，不然我的肉就吃不着了。”狸狐果然又来了，又想骗肉吃。可这次不管狐狸说什么，乌鸦都没理会它，只是开心地吃肉。
狐狸气得火冒三丈：“为什么这次没有骗到乌鸦的肉，是不是乌鸦现在变得聪明了？”
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