皇帝回到宫中之后非常愤怒。心想：这俩织工原来是俩大骗子，他们让我在全国人民面前出了丑！于是皇帝下令把俩骗子带来，要亲自审问他们。“你们为什么要欺骗我，让我在全国人面前出丑！”俩骗子说：“哎呀，皇上。（骗子总能在关键时刻花言巧语一番）我们不小心把织衣服的面料弄错了。这也有神奇的功能，只有傻子和织这件衣服的人才能看见。我们的大王这样英明威武，自然就看不见了。”皇帝一听，气就削去了一半。周围的官员急忙为自己开脱说自己什么也没看见。皇帝下令把这些官员杀头。俩骗子说：“大王，他们也是为你好。如果只有你一个看见了，哪未免让人生疑啊！”皇帝点了点头，赦免了他们。皇上也让人给民众说了这件事，人们才平息了下来。皇帝又赏给了骗子一些财宝，让俩骗子住在王宫里。俩骗子一开始假装不同意，后来才勉强接受了财宝，却说什么也不住在皇宫，要住在民间。皇上没办法只好同意了。
俩骗子到了民间后装扮成了一个要见老大臣的使者。最后告诉了老大臣实情，但是把为了骗东西改成了要考验皇帝。老大臣听了之后感觉皇帝太昏庸了。便私下和俩骗子招兵买马，想要反皇帝。慢慢的，皇帝也听说了这件事，便带兵抵抗。但因为老大臣和骗子的兵都是农民，所以过了一段时间后就被打败了，俩骗子在最后关头扔下老大臣就跑。之后骗子跑到了村子里躲了起来。因为大家都知道了皇帝的昏庸无能，所以纷纷开始了起义。俩片子看见了这情况，心里真是乐开了花。他们想：现在人们都反皇帝，我们带领人们把皇帝推翻，我们就可以当皇帝了。于是在他们的带领下，皇帝被推翻了。但是人们都看穿了俩骗子的阴谋。他们推选了当年那个诚实的孩子当皇帝（这时孩子长大了）。之后骗子被处决了。人民过上了幸福的生活。
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