一个风和曰丽的中午，一只美丽的天鹅在湖水中悠闲的游玩着，它就是以前那只丑小鸭，现在的主人给它起了个好听的名字，叫小美丽。
前几天，湖面上又飞来一对漂亮的天鹅夫妇，大家都赞美这对天鹅夫妇美丽、大方、善良。小美丽非常生气，以前，在大家的眼里，自已才是最最美丽的，它非常讨厌这对天鹅夫妇，常常奚落它们。
有一天，一位小姑娘在河边玩耍，看到这三只美丽的天鹅，就把手上的面包分给它们吃，小美丽总是抢着大片大片的面包吃，连小片面包都不让它们吃。
第二，小姑娘没有带面包来，把妈妈带来了，小姑娘和妈妈把天鹅夫妇领回了家，给它们好多好多吃的，从此以后，天鹅夫妇就住在小姑娘家里，成了小姑娘最好的玩伴。
小美丽一个人在湖里游来游去，渐渐的人们忘记了它的存在。时间在流逝，村子里发生了很多事，树木被砍光了，雨水流失了，湖水渐渐的干了，人们陆续搬离了小村子，只有小美丽被人们遗留在干涸的湖面。
小美丽满身的泥泞，再也没有了光洁的羽毛，又变回了丑小鸭………
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