传说古时候在印度、中国的群岛上，有一个萨珊国。国王手下兵多将广，奴婢成群。他有两个儿子，都是英勇的骑士。大儿子比小儿子更加骁勇善战。他继承了王位，治国公正无私，深得民心，称山鲁亚尔国王。弟弟叫沙赫宰曼，是波斯撒马尔罕的国王。兄弟二人在各自的王国里治国严明、公正，可谓清如水，明如镜。百姓们也都安居乐业，幸福无比。就这样，不知不觉过了二十年。
有一天，为兄的山鲁亚尔国王思念起弟弟来，就派宰相去请他来一会。
宰相奉命而行，过了若干时日，平安地来到了沙赫宰曼王的王宫。请过安之后，这位宰相便向沙赫宰曼王转告他的王兄如何思念他，希望他前去相见。
沙赫宰曼答应了一声：“遵命！”就打点行装准备起程。他让人准备了帐篷、骆驼、骡马，安排好了奴婢、随从，并委任他的宰相在他外出期间代理国政，然后动身前往其兄的王国。
出宫不远，半夜里他想起有件要紧的东西未带，便回宫去取。他走进宫里，发现自己的妻子正躺在他的床上与一个黑奴拥抱交欢。他一见到这一情景，顿时觉得眼前天昏地暗，心想：“我还未离开京城，就会出这种事，我若是在王兄那里呆一段时间，这个婊子还不知该怎么样呢！”他抽出剑来，把奸夫、淫妇双双杀死在床上，并马上离宫而去，下令继续赶路。
沙赫宰曼王一行走到了王兄的京城。王兄山鲁亚尔闻知弟弟的到来，亲自出宫迎接，问寒问暖，无比高兴；又下令全城张灯结彩，并坐下与弟弟促膝谈心，十分兴奋。
沙赫宰曼常常想起妻子干的丑事，不禁愁云密布，面黄肌瘦，憔悴不堪。哥哥山鲁亚尔见到弟弟这副样子，还以为那是由于他离开了自己的王国，有些思乡的缘故，就随他去，没有过问。
又过了些日子。有一天，哥哥还是关心地问弟弟道：“弟弟！我怎么看你有些面黄肌瘦啊？！”
弟弟对他说：“哥哥，我有心病啊！”
但是他并没有把自己见到妻子干的丑事告诉哥哥。
哥哥就说：“我想让你陪我去打一场猎，也许你会开心一点！”
弟弟不肯奉陪。哥哥就独自率人出宫行猎去了。
王宫里有不少窗户俯临御花园，沙赫宰曼便凭窗眺望。他见到宫门突然打开，从门里走出了二十个宫女、二十个奴仆，他嫂子——王后也千娇百媚、艳丽无比地走在他们之中。他们走到一个喷水池边，全都脱光了衣服，坐在了一起。
只见王后召唤道：“来呀，马斯欧德！”
于是，一个黑奴走到她跟前，同她拥抱在一起，并同她交欢。其他的奴仆同宫女们也是一样：又是亲吻，又是拥抱，又是交欢……直到天黑。
沙赫宰曼见到此情此景，不禁心里想：“凭真主起誓，我的灾难要比这种灾难轻多了！”
他的郁闷、苦恼竟为之一扫，心想：“这可比我的遭遇严重得多了！”于是他开始又吃又喝，什么也不在意了。
哥哥山鲁亚尔打猎归来，兄弟俩相见之后，哥哥见弟弟模样大变，重又红光满面，而且原先吃的很少，如今却食欲大振，能吃能喝，不由得感到奇怪，就问：“老弟！我原先看到你面黄肌瘦的，如今却又变得红光满面了。告诉我，你这是怎么回事?”
弟弟说：“说起我为何变得面黄肌瘦的，我倒是可以告诉你，至于为何重又变得红光满面的，则请您原谅，我不能如实相告。”
哥哥说：“好吧！那就先把你为何变得面黄肌瘦的原因讲给我听听吧！”
弟弟说：“哥哥，你知道，当你派了宰相要我来见你的时候，我就打点好了一切，出了京城。后来我想起来我要送给你的那串念珠落在宫里了。我返回了宫里，却发现自己的妻子正同一个黑奴睡在了我的床上，于是我把他们双双杀死。来到你这里后，我总是想着这件事。这就是我变得面黄肌瘦的原因。至于我的脸色为什么又会恢复正常，则请你原谅，我实在不便说。”
哥哥听了弟弟这番话，对他说：“凭真主起誓！你一定要告诉我，你的脸色恢复正常是什么原因。”
于是弟弟把自己见到的事，一五一十地告诉了哥哥。
山鲁亚尔听后对弟弟沙赫宰曼说：“我想要亲眼看看究竟是怎么回事。”
弟弟沙赫宰曼说：“你可以装作外出打猎，然后躲在我这里，就可以亲眼把那一切看得一清二楚。”
于是国王当即扬言要去打猎。大队人马带着帐篷出城来到了郊外。国王出城后，坐在营帐里，吩咐手下亲信道：“不要让任何人进来！”
然后他化了装，偷偷潜回到他弟弟所在的宫室。他在俯临御花园的窗户跟前坐了一会儿，只见宫女簇拥着她们的女主人——王后同奴仆们一道走进了御花园，所作所为与他弟弟沙赫宰曼所述并无二致。他们就那样一直胡搞到黄昏日落。
国王山鲁亚尔看到了这一切，不禁怒火中烧，气昏了头，就对弟弟沙赫宰曼说：“老弟！我们称王掌权究竟有何用？这个国家又有何可留恋之处？还是让我们浪迹天涯，随处走走！看看是否还有人有类似我们这样遭遇——活着还不如死了呢！”
弟弟亦有同感。于是兄弟二人通过一道暗门，悄悄出了宫。他们走啊，走啊，不知走了多少天多少夜，最后来到海边一片草地上，在一棵大树旁边停了下来。树跟前有一眼泉水，两人喝了泉水，坐下来歇息。