“那你得到的报酬可就不少了。”老太婆说着，还古怪地点了点头。她并不情愿拿出枝条来，但摔断了腿，躺在那里又很不舒服，只好给了他。陌生人一把药膏涂到老太太腿上，她就马上站了起来，走路比以前更有力气了，看来药效还真的不错，这药可是药房里买不到的。
“你要这几根柳条做什么？”约翰问他的旅伴。
“这是三把很好的扫帚呀！”他回答，“我喜欢这些东西，因为我是一个古怪的人。”
接下来他们又走了很长一段路。
“你看天阴下来了，”约翰手指着前面说道，“看那堆可怕的乌云！”
“不对，”他的旅伴说，“那不是乌云，是大山，连绵的高山，你一爬上去就到了云层中间，可以呼吸到新鲜的空气。相信我，那很好玩！明天我们就可以走到里面去了。”
但是那些山并不像他们所看到的那样近，要走一整天才能到。山上的黑森林直插云天，那里的石头也很大，有的和一座城镇差不多。要翻过这些山可不是一件易事，因此约翰和他的同伴就找了一家小旅馆，打算好好休息一下，第二天还得继续赶路呢！
这家旅馆的客厅里聚集了很多人，因为有一个人正在那里演木偶戏。他刚刚布置好舞台，现在人们围着他坐着，看他的表演。前排一个比较好的位子上坐的是一个肥胖的老屠夫，他有一只硕大的牛头犬，就坐在他旁边，那只狗凶相毕露，随时都会扑过去攻击别人，而且和其他看戏的人一样，它的眼瞪得很大。
现在表演开始了，这出戏相当好看，里面有国王和王后，他们坐在铺着天鹅绒的宝座上，每人头上戴一顶金冠，衣服后面还拖着一条长长的后裾，反正他们有足够的钱。装着玻璃眼睛和大胡子的漂亮木偶站在门口，他把门一开一关的，好让新鲜的空气进到房里来。这是一出很欢快的戏，一点儿都不悲惨。不过就在王后站起来走向舞台的时候，天晓得那只牛头狗心里想什么，胖屠夫怎么也没有抓住它，它一下子跳上舞台，咬住了王后的细腰，只听到咔嚓咔嚓一阵响，天哪！实在太可怕了。
演木偶戏的那个可怜人吓坏了，他对王后的遭遇非常难过，因为她是他最心爱的一个木偶啊！现在，可恶的牛头狗竟把她的脑袋咬掉了！人们四下里散开后，约翰的旅伴说他能让断头的王后恢复原状，他拿出了那个小药瓶，用药膏往木偶上一涂——就是治好老太婆断腿的那种药膏——木偶立刻就复原了。而且她自己还会活动手脚，再不需要人用线来操纵了。
这木偶就像是一个活人，只是不会讲话而已。演木偶戏的人非常高兴，因为他再也不用控制她了，她自己能够跳舞，别的木偶可都做不到。
夜深时，在旅馆里住的人都上床去睡了，一个人忽然发出一声可怕的叹息，这种声音一直没有停，大家纷纷起来了，想看看到底是谁在叹气。演木偶戏的人跑到他的小剧场，因为声音正是从那里发出来的。无论是国王还是他的臣民，所有的木偶在地上混作一团，他们都瞪大了自己的玻璃眼睛，叹气声正是他们发出来的，因为他们都想像王后一样涂点药膏使自己活动起来。王后立即跪在地上，把她漂亮的王冠高高地举起来，似乎在恳求：“把它拿去吧，但请在我丈夫和臣民们身上涂一点药膏。”
那个拥有小剧场和木偶的可怜人，忍不住哭了起来。他真的为它们感到难过。他马上找到约翰的旅伴，承诺说只要他能在另外四五个漂亮木偶上涂点药膏，他愿意把第二天晚上的全部收入都给他。不过约翰的旅伴说，他除了想得到这个人身上的那把剑，别的什么都不需要。
得到了剑之后，他就在六个木偶上擦了药膏，它们立刻就跳起舞来，而且姿态优雅，在场的其他女子——那些真正有生命的女孩——也跟着一起跳起舞来。车夫与女厨子、侍者和女佣、在场的所有客人，以及火铲和火钳等，全都跳起舞来，不过火铲和火钳一跳就免不了要摔跤——对了，那真是一个愉快的晚上！
第二天早上，约翰和他的旅伴就离开旅馆，向大山走去，他们要穿过一个巨大的松树林。他们到了一个很高的地方，教堂的塔尖在他们脚下看起来就像绿树丛中一颗小小的红浆果。这里视野非常开阔，可以看到好几英里以外的地方，还从没见过这么美的风景呢——太阳温暖着新鲜的蓝色大气，群山之中传来猎人欢快的号角声，约翰禁不住高兴得流出了眼泪，他忍不住大声喊道：“上帝啊，您真是太伟大了，您创造出了多么壮美的东西呀！”