洪水之上，苍天之下，飘着一叶扁舟，上面载着小猪和猫姐弟。
下雨了，从俯视的角度看，他们像飘在一碗水里。猫弟弟不知从哪里拿出了一片叶子，接水给猫姐姐喝，猫姐姐木讷地喝着水。猫弟弟将自己的排泄物排入水中。猫弟弟看见水面上飘着一具孕妇的尸体。然后镜头拉远，尸体正往瀑布下飘去。一直类似翼龙的大鸟衔走孕妇的尸体给自己的孩子吃。孩子吃了之后，尸体化为粪便被排除体外落到地上，堆积起来，从中长出棵树，树上结着两个果子，果子便是孕妇肚子里的孩子——猫弟弟想到这里，小猪拎着一筐鱼对他说，刚刚在猫弟弟排泄的地方有好多鱼，猫弟弟很不开心，打翻了那筐鱼，推到猪弟弟，把猪弟弟扒光，小猪身体上的肉都被标清楚了哪里是什么肉。猫弟弟像拉拉链一样把小猪的身体打开，取出了一部分肉用来做炸猪排给姐姐和自己吃。猫姐姐仍旧木讷地接受，猫弟弟看小猪流口水，就把剩下的一块给他吃。小猪依然光着身子，接过炸猪排，津津有味地吃了起来。
镜头转向被装在碗里的生鱼，荒诞的一幕——一条鱼变熟，跳出碗里，跳到地板上，一群日本武士围着它，把它身上的肉一块一块割下来，只剩鱼骨跳进水里，鱼骨看见了猫弟弟的排泄物，背景就变得特别虚幻。
一下子镜头切到了沙滩，鱼骨躺在沙滩上，猫弟弟用竹签吃了鱼骨的鱼眼睛，猫妈妈来教训他了——这一切都是回忆。
地球很圆——在黑夜中的一颗蓝色明珠。一只手，把地球从水里托起来——洪水退去，地球上一片干涸，猫弟弟他们坐的小船没用了。猫弟弟把小猪的肉取出，自己和姐姐坐进去，小猪拖着着他们在沙漠中爬行。也许是猫弟弟饿了，拿出一根棍子敲打小猪的脑袋，打出了包，猫弟弟割下一块吃了一口又吐了出来，觉得好难吃，就殴打小猪，小猪不行了，他趴下了，猫弟弟从小猪体滚内出来，他爬起来继续殴打小猪，猫姐姐也痴呆地跟随着弟弟从小猪体内走出，木讷同弟弟一起殴打小猪。最后小猪受不了，一口咬掉了猫弟弟的一只手，猫姐姐见猫弟弟的手被咬掉了，就停止了殴打小猪，跟着猫弟弟走了。
在荒漠中走着走着，看见一所破旧的屋子，里面投个老奶奶在缝补小猫的尸体，一大袋子一大袋子里装的都是猫身体的某一个部分，旁边一个架子上放着许多已经缝好的尸体。猫弟弟让老奶奶帮自己把手缝上，就走了。
猫姐弟继续在荒漠中走着。又见着一所还算体面的屋子。猫弟弟拉响门铃。主人带他们进屋。一只戴着珍珠项链、带着两颗宝石、穿着一双红色高跟鞋的大鸟发出刺耳的叫声。猫姐弟随着主人走过挂着许多奇怪的画的画廊，其中有一幅画着马戏团里那只大鸟。猫姐弟来到餐桌上。猫弟弟好奇地看着一只鸟——一直被拴在桌上的鸟，它绕着圈子飞，被主人浇上油，有用蜡烛点燃，主人还捂着脸后退。猫弟弟好奇地看着一切，猫姐姐截然相反，十分的木讷。这只鸟熟了，猫弟弟狼吞虎咽地吃了，并分给了姐姐些。一只更大的鸟被烹饪完成端上了桌，叫上仍然穿着红色的高跟鞋。主人又“好心”地给猫姐弟端上甜点做的小房子。最后，主人的面目显露出来了——一个十足的变态。他让猫姐弟跳进锅子里，自己穿着极其暴露女性装扮（主人是个男的）走到锅前，用一把大剪刀想剪碎猫姐弟，但被躲了过去，主人自己重心不稳摔进了锅中，猫弟弟带着猫姐姐从锅里逃出来。发现这主人原来是机器人，猫弟弟拿了把剪刀吧主人的四肢剪下，又盖上盖子，使其无法逃出火上的锅子。
猫姐弟逃了出来，在又热又渴的情况下看见了一朵类似玫瑰的植物，猫弟弟拔了出来，发现它如薄玻璃般易碎，猫弟弟好奇心很重，想知道下面是什么，就在玫瑰长出的位置刨洞，结果出来了一大只水象，猫弟弟从水象的尾部进入水象体内，在里面游水。猫姐弟由水象载着继续走。天气太热，水象体内的水分蒸发，要不行了，猫弟弟才为它刨地挖出水源，让水象喝水。如此反复，最后一次，来不及了。水象蒸发了。
（未完待续）
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