来到师父身边，悟空偷偷地对师父说：“师父！别着急，我来救你出去了。”唐僧悔恨地说道：“哎，都怪我当初没有听你的话啊！”悟空又重新返回庙里，他在一个黑暗的角落里找到了师父的衣钵和行李，收拾了一下就准备往外走。
可是还没走几步，背上的包袱散了，里面的东西哗啦啦地滚落一地，这动静引来了黄眉老妖。他带着一群小妖赶了过来，正要使出那只布口袋，八戒、沙僧和众神仙就赶过来，拦住了黄眉大王。悟空看见黄眉大王已经开始使用那只布口袋了，他躲闪在一边，高喊一声：“大伙儿快逃！”可是已经来不及了，师父和众神仙还是被吸进了布口袋里。悟空只好沮丧地离开了，他一个筋斗坐上了筋斗云来到了武当山，请北方真武荡魔天尊前来相救。荡魔天尊听了悟空讲述了事情的经过，立马决定前去帮助悟空降妖除魔。他派了龟蛇二将和五大神龙跟随悟空来到小雷音寺，黄眉大王一看来了那么多的人，竟也不忙不乱。他又故伎重演，解下腰间别着的布口袋，又把悟空请来的救兵都吸了进去。
只有悟空有了前车之鉴，他急忙躲闪开，没有被吸进口袋里。这下他只好去求助大圣国师王菩萨了，他手底下的小张太子曾经打败过水母娘娘，法力无边，一定能协助自己打败这个难缠的妖怪。
国师王菩萨法力无边，他早就预料到悟空会来求助于他，悟空去了还没有说明情况，国师王菩萨就派出了小张太子率领四大神将跟随悟空来到小雷音寺。可是不幸的是，这些悟空请来的救兵还没有开始跟黄眉大王交手，就统统被收进了布袋中。
悟空没有被收进去，他无助地从云上落到地面来，站在西山坡上不知所措。这时候，一朵彩云从西南方空中飘过来，传来一个飘渺的声音：“悟空，你还认识我吗？”悟空定睛一看，原来是弥勒佛。
悟空上前拜见弥勒佛，苦恼地抓耳挠腮，向他说明了自己三次请救兵都被收进布袋的情况，弥勒佛面带笑容地听着他讲，然后告诉悟空事实的真相。
原来这黄眉大王是弥勒佛的一个黄眉童子，在弥勒佛赶赴元始大会的时候，私自偷走了弥勒佛的宝物——后天袋，然后下到凡间来兴妖作怪。悟空一面责备着弥勒佛没有管教好自己的弟子，一面又求助他帮助自己解救出师父和众神仙。弥勒佛让悟空变成一只西瓜，自己变成一个瓜农，在路旁摆起一个瓜摊来。
黄眉大王路过这里，天干物燥，他看见路旁有个瓜摊，就上前要瓜农摘个熟瓜来给他吃。弥勒佛把悟空变的那个西瓜给他递了过去，那妖怪张口就咬，悟空趁机一骨碌就滚进了他的肚子里。
悟空在妖怪的肚子里拳打脚踢，疼得妖怪龇牙咧嘴，眼泪横流，在地上打起滚来。弥勒佛变回了原相，黄眉大王吓得立马跪下，变成了原形，苦苦哀求道：“师父，饶命！徒儿再也不敢了！”
弥勒佛上前解下了他身上的后天袋，然后叫悟空饶他一命。悟空很不情愿，在妖怪的苦苦哀求下才迟迟从他的嘴里飞出来，举起金箍棒就要打。弥勒佛劝住了悟空，然后收走了那些被悟空打碎的金铙碎片，念了一声咒语，那些碎片汇聚在一起，金光一闪，就恢复了原样。
悟空也从洞里救出了师父，他让八戒把地窖打开，救出那些请来的神仙，然后向他们一一赔礼并致谢，送他们各自回到仙境。悟空安排师父在一旁休息了一阵子，然后在他们准备离开的时候，悟空一把火，把假小雷音寺烧了个片甲不留。他们喂饱了白龙马，收拾好行李，师徒四人继续向西方赶路。