唐僧师徒四人一路向西赶路，这一天天色已晚，四周不见人家，八戒又饿又累要赶白龙马快些走，白龙马一惊，一下子向前跑出了二三十里地，唐僧惊魂未定，这时突然从角落里窜出三十多个举着刀枪的人，领头的喊道：“和尚，快留下买路钱！”
唐僧没坐稳，从白龙马上跌了下来，强盗们翻遍了他的全身，见他身无分文，一气之下把他用绳子捆绑了起来，吊在了大树上。悟空、八戒和沙僧很快赶了上来，八戒看见师父在树上打晃儿，笑着说道：“师父，弟子们还以为你出了什么事呢，原来您老人家在这儿荡秋千呢！”
悟空连忙说道：“呆子，师父是被人吊在了树上！”说完他跳到半空中查看，原来绑起他们师父的是一伙强盗。悟空嘿嘿一笑，摇身变成了一个年纪轻轻的小和尚，来到唐僧吊着的树下喊了声“师父”，那些强盗们围了上来对他说道：“小和尚，这是你的师父？”
悟空点了点头，强盗们说道：“那正好，你快把盘缠留下来，我们便放了你的师父！你要是不给，我们连你也不放过！”
悟空对他们说道：“我这包袱里有四十两银子，你们快快放了我师父，我全都给你们！”强盗们连忙把唐僧给放了下来，悟空把师父扶上了白龙马，往远处跑去，然后自己也要追过去，强盗们赶忙把他给拦住了，喊道：“小和尚你哪里走，银子呢？”
悟空嘿嘿一笑，说道：“我哪里有什么银子哪，你们就让我走吧！”强盗一听他没有银子，抄起了棍棒就往他身上打去。那棍棒打在悟空身上他不疼也不痒，回头抡起金箍棒朝他们轻轻打了几棒，几个强盗顿时倒地死去，其他强盗全都作鸟兽散。
过了一会儿，唐僧、八戒和沙僧赶来，见悟空又打死了人，唐僧对悟空说道：“你这泼猴，几个强盗你教训一下他们便是，干吗要把他们给打死了呀！”悟空见师父生气了，赶忙承认错误跪地求饶，唐僧见他有悔过之心便饶了他。傍晚他们在一户人家里借宿，老两口为他们准备了粗茶淡饭，几个人吃完了刚要睡下，老两口的儿子带着一伙儿人一边嚷嚷着一边回来了，原来正是白天打劫唐僧的那一帮强盗。
他们也认出了唐僧师徒，双方又开打起来。悟空抡起金箍棒，一下子就打死了好几个强盗。唐僧见他眼睛都不眨地又打死了这么多人，念了好几遍紧箍咒，疼得悟空在地上连连打滚。他赶忙给唐僧磕头求饶，可这次唐僧是真的铁了心要赶走他，任凭悟空怎么恳求都没有用。
见唐僧心意已决，悟空哭哭啼啼地驾云飞去南海找观音菩萨。观音菩萨知晓了事情的经过对他说道：“悟空你还是如此顽劣不改，你师父说得对，那盗贼乃是凡胎，他们的生死岂能由你而定？”悟空又连连向菩萨承认了错误，让菩萨去向他的师父求求情原谅了他，菩萨对他说唐僧不久会遭遇一个劫难，让悟空先在此守候。
话分两路。那边唐僧把悟空赶走了之后，叫上八戒和沙僧继续赶路，翻过一座山他们觉得饥渴难耐，八戒自告奋勇要去化斋，唐僧见八戒有了不少长进，心里很是高兴。可是过了半天也不见八戒化斋返回的身影，于是叫沙僧四处去寻寻他。大树底下只剩下唐僧一个人在焦急等待，他开始想念悟空起来，满脑子里都是悟空忠心保护自己的好处。这时他听见一阵声响，是悟空跪在了自己面前，对他说道：“师父，你就别赶我走了，没有俺老孙，你连口水都喝不上，我这就去给你化斋取水！”
唐僧心里刚是一喜，随即转念说道：“八戒和悟净已经去化斋了，没有你我们照样能去西天取得真经，你快走吧！”
悟空一听，立刻把行李踢翻了，对唐僧怒道：“你这个凡僧不识好歹，我好心好意保护你去西天取经你不领情，好，那我就一个人去取经了！”说完一个金箍棒把唐僧打昏在地，自己扛起了行李驾云飞走了。
八戒和沙僧化斋返回之后，看见师父昏死在树下，赶忙跑过来摇醒了他。唐僧迷迷糊糊地对他们说道：“他……他害死我了……”
八戒和沙僧奇怪道：“师父，到底是谁把你打成这样的？”
唐僧说道：“就是……就是那泼猴……”说着勉强坐起了身，把事情的经过对他们说了一遍，然后又说道：“你们谁去把行李要回来？”
八戒曾经在唐僧面前添油加醋地说过大师兄的坏话，怕自己去要行李大师兄会介怀，唐僧只得让沙僧前去悟空的老家花果山去要行李。沙僧驾起云，三天三夜才来到花果山水帘洞中，只见大师兄躺在洞里的宝座上正在高声念通关文牒，底下小猴子们连声拍手叫好。
沙僧犹豫了一下，走上前对悟空说道：“大师兄，你就把师父的行李还给我们吧！”