托塔李天王接过圣旨，在花果山周围布下了天罗地网，先派了九曜星官去洞口打头阵，孙悟空此时正在跟猴子猴孙们开怀畅饮，直到九曜星官快要杀进来了，孙大圣才带领众猴出洞。悟空挥起了金箍棒，三两下就把那九曜星官打得败下阵来。李天王又派四大天王和二十八星宿一起上阵，孙悟空叫来独角鬼王和七十二洞妖王，双方打得酣畅淋漓。最后独角鬼王和七十二洞妖王被天兵天将们抓走了，猴子猴孙们也躲了起来，孙悟空只身一人挡住了四大天王、托塔李天王和哪吒三太子，悟空看天色不早了，于是拔了一把毫毛变出了上百上千个自己，击退了四大天王、李天王和三太子。
南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难观世音菩萨，受到王母娘娘的邀请奔赴蟠桃会，却见那里一片狼藉，于是率领众仙家一起去见玉皇大帝。玉帝把孙悟空大闹蟠桃会等一系列的罪状都告诉了观音菩萨，观音菩萨派自己的徒弟去协助天兵天将收服孙悟空，可几个回合下来，徒弟也不是孙悟空的对手。
得知天兵天将屡屡惨败的情况，观音菩萨便向玉皇大帝推荐二郎神：“陛下的外甥二郎真君神通广大，陛下何不派他去收服那猴头？”
玉帝派了二郎神和梅山六兄弟，又调了一些精兵一起下凡直往花果山而去。见水帘洞外挂着写着“齐天大圣”四个字的大旗，二郎神不屑地笑了笑，跑到水帘洞口前去叫阵。孙悟空身着一身披挂，手拿金箍棒来到洞外应战。
见二郎神稚气未脱，孙悟空的警惕心去了一大半：“哈哈，你是谁家的娃娃，敢在俺老孙的水帘洞外叫阵！”
二郎神右手一挥，举起了大枪就向孙悟空砍了过来，孙悟空见二郎神来势汹涌，也不敢小看他，连忙挥起了金箍棒与他打斗起来。两个人大战了三百多个回合，仍然没分出胜负来。二郎神忽然摇身一变，变成一个高万丈的大巨人，举起了神枪向孙悟空挥舞过来，孙悟空也不甘示弱，变得跟二郎神一般大小，两个人继续恶战。
兵分两路，二郎神这边与孙悟空斗得正激烈，那边他的部将连忙赶去水帘洞里，将孙悟空的猴子猴孙们抓了起来，猴子们吓得四处乱逃，见自己的家被天兵天将彻底捣毁了，这令孙悟空没有心思再与二郎神纠缠，于是他变成了一只麻雀想要逃走，二郎神变成了一只捉麻雀的老鹰前去追赶他；孙悟空摇身一变变成了一只大鸟，二郎神变成了一只捉大鸟的海鹤直飞上云霄；孙悟空心里有些焦急，于是又变成了一条鱼翻身游进了水里，心想这二郎神一定捉不到他了，可这二郎神却是个有勇有谋的人，他忽然不见孙悟空的身影，心想他一定变成了一条鱼躲进了水里，自己又变成了一只大鱼鹰前去叼鱼；孙悟空害怕了，又赶忙变成了一条水蛇蹿出了水面，钻进了岸边的草丛里，二郎神转身变成了一只鹤来叼水蛇，可又被身手敏捷的孙悟空逃走了。
孙悟空借机滚下了山，在路边张开大嘴变成了一座土地庙，五官各变成了庙的窗户和泥塑。可这戏法一下子就被二郎神认了出来，看出土地庙后面的旗杆就是这猴头的尾巴变的，于是用言语刺激孙悟空，吓得他立刻变回了原形一溜烟儿不见了。
二郎神让托塔李天王用照妖镜去寻孙悟空的踪迹，原来这孙悟空又摇身一变成了二郎真君的模样在一座庙里戏耍，二郎神赶了过来，两个人又恶斗一番。
这天兵天将在花果山战斗激烈，天庭上的玉皇大帝、王母娘娘和观音菩萨等得很是焦急，他们前往南天门观战，看见花果山的打斗情况，发现一时半会也收服不了孙悟空，于是大家纷纷出主意，太上老君从脖子上摘下一个圈子，名叫“金刚套”，可以变化，水火不侵，他把这个金刚套对准孙悟空的脑袋往下面一扔，孙悟空一个没留神被这东西砸了一个跟头，这时孝天犬赶忙跑过去死死地咬住了孙悟空的腿，让他不能动弹，其他的天兵天将赶紧用绳子把他紧紧地捆绑起来，并用金钩铁链勾住了他的琵琶骨，让他不能再用变身之法。
孙悟空被押到了天庭，玉皇大帝下旨把他送往斩妖台立刻处决。但是众仙家无论是用大刀砍还是用火烧用雷劈，都没能损伤他一根毫毛。
太上老君对玉帝说道：“陛下，这猴头偷吃了蟠桃园的仙桃，还偷吃了老道炼的仙丹，早就成了金刚不坏之身，如今我想只有把他放进八卦炉中，把仙丹逼出来，我想这泼猴就应该能化为一摊灰烬了。”
玉帝听着觉得很有道理，于是把孙悟空交给了太上老君，带到兜率宫将他推进了八卦炉中，仙童们在炉下使劲地扇火，好让火越来越旺，早日把那孙悟空烧成灰烬。孙悟空在仙炉中蹦来跳去，炉子里面有八个卦位，孙悟空偶然跳到了“巽宫”的位置，这里有风无火，风把炉子里的烟吹了起来，熏得孙悟空眼睛直疼，这却鬼使神差地炼就了他一副“火眼金睛”。八卦炉烧了七七四十九天，太上老君觉得火候应该差不多了，立刻命令仙童停止扇火。炉门打开，孙悟空“腾”地一下子跳了出来，猛地踹倒了八卦炉，太上老君和仙童们赶忙过来想要抓住他，可被他一金箍棒打出了几米开外，四大天王也不是他的对手，他一路打到了灵霄殿。天兵天将纷纷赶来，四面夹击把他围困在灵霄殿的中间，孙悟空变出了三头六臂，前后左右抵挡天神们凌厉的进攻，直叫人眼花缭乱。
孙悟空一边对抗着天兵天将，一边对玉帝说道：“玉帝老儿，你这皇帝的位置让给俺老孙吧，你快搬出去吧！”
玉帝看那么多的天兵天将也没能收服住这孙悟空，于是赶忙派人去西天请如来佛祖。